一、产品概述

诺明PSA管理系统提供灵活易用的客户关系管理功能，包括：客户档案维护、销售机会跟踪、销售合同管理、应收账款管理、客户价值评估等，帮助销售人员培养并发展有价值的客户关系。诺明PSA管理系统的客户关系管理功能无缝集成项目管理、财务核算等功能模块，助力企业构建完整且自动化的关键业务流程，提升企业运营效率。

二、产品特色

1、销售过程自动化

采用成熟科学的销售管理方法论，提供便捷且自动化的销售机会管理功能，辅助销售业务人员按照统一的步骤轻松完成对销售机会的跟踪过程。系统支持用户设立销售机会综合评价机制，自动评估销售机会的风险或价值等级，帮助销售人员精准把握每一个销售机会。

2、销售合同管理

针对成单客户，销售人员可以基于销售机会创建销售合同，销售机会中的商业信息自动复制到销售合同。销售合同按照预定义审批流程被指定人员批准后，销售人员可以继续跟踪合同的开票和收款进度，并根据合同收款约定申请开票，配合财务人员管理应收账款。

3、客户价值评估

通过系统内置的商业智能(BI)工具，销售人员可以对客户在特定时期贡献的收入和利润进行统计排名，并对客户在未来可能产生的收入和利润进行预测排名。此外，用户还可以设立客户价值综合考评体系，依据客户的背景信息以及交易历史全面评估客户价值，自动评定客户等级。

三、功能介绍

1、客户档案

客户档案对于任何企业而言都是最机密的商业信息。客户档案管理是基础性的客户关系管理功能，贯穿客户关系管理的所有方面，不仅支持销售人员轻松维护完整的客户资料，还通过严密的授权体系控制用户对客户档案的访问，保障客户档案的安全私密。

2、销售机会

销售机会对于任何企业而言都是最宝贵的商业信息，不仅需要妥善保管，更需要销售团队不断跟踪与推进。通过移动办公平台，销售人员可以随时随地增加新的销售机会，并按照内置的销售跟踪步骤推进销售机会；销售管理人员也可以全面掌控管辖范围内的销售机会，协调团队的销售活动，帮助团队推进销售机会跟踪过程，抓住一切商机。

3、销售合同

销售合同是企业最重要的商业文档，约定乙方的工作范围，明确甲方的付款责任。通过移动办公平台，销售人员可以随时随地增加销售合同，并追踪销售合同的执行过程；销售管理人员可以全面管控授权范围的销售合同，帮助销售团队顺利执行销售合同。

4、交易历史

通过管理平台的财务核算模块，财务人员可以录入对应客户的销售发票、预收款、发票收款等往来交易凭证，这些交易凭证自动转换为客户交易历史，这些历史信息有助于销售人员及时有效地管理客户关系。

5、客户评价

客户评价有助于企业经营管理人员了解客户价值，调整经营策略，合理分配有限的企业资源到有价值的客户群体。诺明PSA管理系统提供多种客户评价方法，帮助销售人员客观、及时了解客户价值，引导销售人员有效管理客户关系，积极培养有价值的客户关系。