1、基金及募资管理

　　实现对资金募集阶段的业务管理，包含【基金产品管理】、【投资者信息管理】、【投资者服务管理】、【投资交易管理】、【待选项目审查】、【统计分析】等模块，关注对每一位投资人的服务，提升服务满意度；提供“网上预约”、“手机预约”等便捷功能，简化投资者操作；基于投资者数据库、待选项目数据库的统计与分析，支持公司持续有效地进行客户开发与项目撮合。

　　2、项目开发承揽管理

　　对被投项目客户的开发及跟进记录等进行管理，包含【客户档案管理】、【客户拜访记录管理】、【客户相关文档管理】、【客户历史交易（项目）管理】等，建立客户数据库，保证了客户跟踪的延续性。

　　3、项目管理

　　在项目投资阶段，规范项目的管理过程，完整记录项目的过程、资料，包含【项目（预）立项管理流程】、【项目投资审核管理流程】、【项目日常管理流程】、【项目人员管理】等。

　　4、投后项目管理

　　项目投资后的管理监控阶段，包括【投管规划与执行监控】、【企业经营业绩与运营监控】、【投后回报分析】等内容，关注所投项目运行绩效，有效预防风险。

　　5、退出项目及结项管理

　　在投资退出阶段，【法律文书管理】、【内部结项管理】等模块，帮助投资公司实现对项目的全过程、全要素的管理，不留死角。

　　6、其他扩展

　　根据投资公司运营业务的不同，本方案还可以扩展【资本市场管理】，对机构客户、发行过程、询价等过程进行管理；扩展【信息门户】，分别为投资者、被投资企业、投资公司内部员工提供不同的信息门户，推送用户关注的重要信息；扩展接口，如“call center接口”等，为执行客户服务及关怀提供便利工具；扩展【协同办公】等，集成行政办公、人事管理、知识文档、财务管理等，形成投资公司统一的协同工作平台。