客户管理，是每个企业最重视的一项工作。过去，是由人来管理和维系与客户之间的关系，中间会出现一些状况和疏漏，以致影响企业与客户所建立的良好关系。现在，这项工作可以借助CRM管理软件来完成，并且能够更科学、准确、高效！

善于利用CRM管理软件来维护企业与客户的关系，不但可以很好的维护客户关系，降低工作中的差错，还能够节省大量的时间，提高工作效率！

企业对CRM有需求，就必然会面临选型的问题。什么样的CRM适合自己？如何正确的选择CRM？该选价格低的还是高的？诸如此类，很多问题就会一连串的出现……

为了能够让用户找到最适合自己的CRM系统，汇海科技小编就在这里和大家大致的分析一下CRM软件选型的几个关键要素。

一、需求

有些用户可能会不理解，“需求”也算是CRM选型的主要因素？小编的回答是非常肯定的！因为，不同行业、不同类型、不同规模、侧重点不同的企业，对于客 户管理软件的需求是有一定差异的。即使是同一个行业，由于产品性质不同，规模不同，发展阶段不同，销售模式和营销策略不同，对于CRM的需求也必然会不 同。

例如，有些企业购买CRM系统的目的，主要就是为了记录一些业务数据，对于后续的业务处理和流程跟踪并不重视；而有一些企业则更倾向于对数据进行分析，以便帮助企业管理者做出科学、准确的判断和战略决策。

再比如，一个大型集团企业就不可以选择专为中小型企业设计的CRM系统。道理很简单，就好像一双大脚就不可以穿一双小鞋，如果非要硬撑着穿进去，那么脚必然会受伤。

因此，在CRM选型之前做出准确的定位和和专业的细分，是企业CIO们必须要做的功课。因为，这会直接影响到选型之后的实施工作。如果选型失误，那么实施必然会失败。

二、集成性和协同性

很多企业都有同一个习惯，就是企业前期会购买一种管理软件，中后期有其他需求时，再购买其他软件，这样就形成了各自为政的信息孤岛，非常不利于统一管理，更不能帮助用户做后续的数据分析和决策。

以商贸型企业为例，很多中小型商贸公司会先购买进销存管理软件，解决眼下问题。然后，随着公司的不断发展和扩大，会新增其他的需求，如客户管理、协同管 理以及人力资源管理等等，这种情况很常见。因此，在购买CRM系统之前，也要考虑到后期的其他需求。那么，在CRM选型时，就要考虑到CRM软件的集成性 和协同性的问题了。

（1）集成性。CIO们要考虑CRM系统能否与企业现有的其他管理软件进行无缝集成？如果不能，就要权衡两边的重 要性了。如果你认为某款CRM系统就是最适合你的，但不能与之前的软件很好的结合，就必须要迁移数据了，这样会不会给企业带来大的问题和麻烦？这样做到底 值不值得？CIO要根据企业自身的情况而决定了。

（2）协同性。CRM是否拥有强大的协同功能，也是非常重要的。CIO在选型时， 要考虑到企业未来可能会有的管理需求，至少要考虑2-3年内可能会产生的新需求。并将这些新需求与有现有的CRM系统做好前后端数据的结合，更重要是内部 的协同，与其他业务如OA、ERP、财务等系统能否地融合、协同，使系统能够帐户统一、业务流能够紧密集成以及操作界面统一，就不用切换来切换去的，省去 很多麻烦，这都是非常重要的。

但是，大多数的中小型发展中企业都考虑不到这两点，只看重眼前的需求，没有远瞻性。小编在这里要特别强调一下，CIO们一定要考虑到这部分的情况！

三、软件架构

很多企业在选型时，往往都会忽略掉软件架构的问题，甚至是完全不知道软件架构是怎么一回事。今天，小编要在这里强调一下。

CRM软件分为B/S和C/S架构。企业如何来区分呢？很简单！如果是企业内部使用，就比较适合选择C/S架构的产品；有外部使用的需求的企业，则比较 适合使用B/S架构的产品。B/S架构的CRM软件不需要安装客户端，只要有网络和电脑，就可以通过网页浏览器登录来访问和使用了，而C/S架构则不能实 现此功能。

因此，企业在选型时，要根据自己的需求来判断和选择，切不可马虎大意！

四、系统环境

大部分的企业在选购CRM软件时，都比较重视功能、价格等，而不会想到软件运行环境的问题。但是，这却是一个很重要的选型要素。因为，这关系到“费用”的问题。

目前，大部分的CRM系统都不支持跨平台运作，多数只支持微软操作系统，很少有支持免费的开源系统。但是，现在微软公司已开始大力打击盗版系统；这样， 很多企业就面临着要购买正版微软系统的问题，这也是一笔不小的支出。因此，企业在选购CRM软件时，有必要考虑是否具备“跨平台”性能。不过，国内不少的 软件开发商已经开始了系统转型的工作，将Windows操作系统更换为开源的操作系统，大家也不必太担心在选型上的限制。

以上，就是CRM软件选型要素的重中之重。最棘手、最头痛的问题解决了之后，接下来的选型条件就可以根据企业自身的情况而适当的放宽了。

五、产品性价比

很多中小企业在选购CRM系统时，最容易犯的一个错误就是贪便宜。买软件和买菜不同。买菜可以挑便宜的，就算不新鲜，可以凑合吃吃；购买软件就不同了， 如果不适合，就无法实施。另有一些企业则正好相反，不管适不适合，就挑最贵的，以为最贵的就是最好的，这也是错误的想法。软件的功能多而全，如果都用不 上，也是极大的浪费，而且还加重了系统操作和维护的负担。

因此，企业在选购CRM软件时，要先把最重要的因素都考虑到了，然后再看价格，则优选购。

先试后买

俗话说“百闻不如一见”。软件好不好？适合不适合？听说都不靠谱，一试就全知晓！汇海科技一直倡导“先试后买”的选型原则。

目前，很多软件开发商都开始提供免费下载试用功能，但很多用户由于电脑软硬件设备的限制，导致无法正常的下载试用。汇海科技考虑到这一点，专为广大用户提供了“免费在线试用”功能，用户只需三个步骤，就可以轻松自由的试用心仪的管理软件了。CRM、OA、ERP、财务软件……数十种类型的软件，几乎涵盖了所有行业。如果你需要我们推荐供应商、代理商等，汇海科技也愿意为您提供此项服务。

在汇海科技试用后，再购买软件的用户有很多，部分用户向汇海科技反映说先试后买还是非常靠谱的，在选购软件时，心里有底，帮助很大。

七、购买时间

对于不在乎成本的企业来说，什么时候购买，都不是问题。但更多的中小企业都还是比较重视软件成本的，因此小编就把“购买时间”也当作是CRM选型的要素之一了。

汇海科技小编建议，若想将软件成本压到最低，最好选择在年底购买。到了年底，很多软件厂商和销售人员迫于业绩考核的压力，会适当的做出让步。比如同一款 软件，在平时可能最低卖10000元，到年底时，可能会打5-7折，这样就给企业节省了不少成本。当然，不是所有的厂商都会这样做，小编只是给大家提个醒 儿，希望能够帮助到大家。

其实，CRM选型时要考虑的问题不止于此，但小编不能事无巨细的全部写出来，只是把最重要和最有价值的部分写下来与大家分享。汇海科技和小编本人写这编文章的最终目的也是为了帮助广大中小企业做好CRM选型工作，提高CRM软件选型的工作效率。