银行业市场人员多，客户数量大，业务种类多，交易频繁、数据和应用趋于集中管理,平安银行北京分行亦是如此。近200名员工所拥有的客户数量及客户信息庞大，客户管理繁琐，员工及管理者均无法快速有效掌握重点客户。
解决方案：部署客户管家，全员使用
每位员工都安装客户管家APP，在到达所在分行办公地时，随手增加一条工作记录，并附上地图定位，信息及时反馈到管理者，无须再对每个人进行面对面或电话询问工作情况了，大幅提升工作效率。
通过设定与银行业务需求匹配的客户字段，“初访、贷前调查、面签、抵押登记、已放款”等，把所有的客户都有序的归属到不同阶段下，员工可以清晰掌握自己负责 客户的跟进阶段，做好后续工作安排，主管直观掌握所有项目的情况，合理调配资源，给员工提供支持，有效避免客户信息繁琐、项目一团乱的问题。
解决效果：效率提升
通过客户管家的运用，员工可以随时记录并查阅客户跟进情况，效率大幅提升；同时管理者能清晰掌握团队员工的工作情况以及销售的跟进进度。客户管家的上线大大改善了平安银行北京分行的客户管理情况，帮助企业更好的维护客户。
