金融行业包括各类银行、证券、信托投资、融资租赁、典当、保险公司、保险代理、金融代理机构等等。中国目前有各类金融行业公司（含国有、民营和国外公司的分支机构）超过20万家。随着中国经济的迅猛发展，人们对金融类产品的需求也呈现出爆炸式增长，每个公司都在推出具有自身典型特点的金融类产品，以获取更多的客户。总体说来，金融行业发展很快，但除了几个国有大型金融机构和部分国外机构外，大部分公司知名度都不高，但整个行业竞争极其激烈，这就需要处于劣势的企业不断推出新产品，快速应对市场，要有很强的市场拓展能力。占据优势的企业要积极应对各方的挑战，加大营销力度，保持市场优势。
系统建设目标
1. 统一客户资源，形成详尽完整的客户档案库
2. 建立能处理大容量客户数据的平台，使多位客户代表可以协同工作
3. 跟踪销售机会，提高成功率
4. 管理业务人员工作安排，提高工作效率
5. 进行销售数据分析
6. 为客户提供优质的服务
系统角色常用功能
一、总经理常用的功能：
报表与分析内容：
1. 销售分析：销售漏斗分析、销售业绩分析、销售趋势分析、销售构成分析、销售回款分析、员工业绩分析。
2. 客户分析：客户分布、客户贡献分析。
二、 销售总监和部门经理常用功能：
客户管理：查看新增客户情况，转移、分配客户资源给办事处。
活动管理：查看销售代表的工作安排，指派工作任务给销售代表。
机会管理：查看当前机会以及机会的相关信息：金额、机会概率、围绕机会所采取的行动。
销售人员考核：每个考核周期内算出销售员签出的项目总额、项目涉及产品的成本，用于项目的费用以及回款的情况。
报表与分析：分析销售状况、新增客户情况、机会情况、销售人员工作安排情况。
三、业务发展代表常用功能：
客户管理：新增客户，客户过滤，客户跟踪。
机会管理：增加机会，围绕机会制定联系活动；跟踪机会，及时更新该项目机会的有关情况。
活动管理：制定工作计划，拜访客户后填写客户拜访报告。
销售管理：填写销售记录，自己做销售分析。
三、客服部门人员常用功能：
客户管理：查阅客户基本信息。
服务管理：服务经理负责分派客户的服务请求，客服代表处理客户请求。
活动管理：制定工作计划，拜访客户后填写客户拜访报告。
系统功能
线索管理
1.销售线索可快速记录客户、联系人、客户意向信息。
2.线索可关联联系活动、历史记录，方便查看线索的进展历史。
客户管理模块
1.客户管理：记录客户的基本信息和相关属性。通过跨模块的快速查询条件设置，可以快速的筛选出符合条件的客户。
2.客户相关属性包括：客户所选择的投资产品、客户相关联系人、客户相关联系活动、客户相关机会、报价、订单。
活动管理模块
1.联系活动管理：通过活动管理，来安排每日行动和对客户的销售行动。当员工离开或工作内容调整，可以将项目移交给别的员工，继续跟踪此业务的所有情况。
2.历史记录管理：记录公司和客户所发生的所有联系活动历史。当活动结束后，可以快捷的转换成为历史记录来帮助记录和客户之间发生的交往情况。上级领导可以及时督查各业务的进展情况
3.日历：通过年月日的界面显示联系活动
销售管理模块
1.机会管理模块：详细描述销售机会的信息，通过机会管理，实现对未达成的销售的记录，保证机会得不错失，同时也可以根据机会的概率和发生金额大小来合理的安排跟踪机会的优先级别。
2.订单管理：每个客户、产品的销售记录，详尽而又便于查询统计。领导可以及时了解和掌握销售部门的销售进程。
3.收款管理：登记每笔订单的相关收款情况。可设置提醒，可统计分析收款数据。
服务管理模块
1.服务请求：详细记录客户的服务请求，然后将服务请求分配给相关人员处理，有关人员记录受理情况。
2.服务活动管理：围绕一个服务请求，可制定多次服务活动。
3.知识库管理：处理客户请求后的解决方案，可积累整理成知识库。达到组织内知识共享的效果。
